La consulenza finanziaria fee only
Analizzando lo scenario attuale possiamo senza dubbio affermare che vi sono delle condizioni particolari che potrebbero risultare molto favorevoli allo sviluppo del servizio di consulenza finanziaria indipendente anche in Europa e in particolare nel nostro paese ripercorrendo per certi versi quello che è stato il modello sviluppato a partire dagli anni ’70 negli Stati Uniti.
Quello della consulenza finanziaria nei prossimi anni potrebbe essere un mercato in forte crescita, poiché tale servizio già oggi svolge un ruolo di primaria importanza nell’indirizzare le scelte di allocazione del risparmio degli investitori retail.
I servizi di consulenza possono avere un ruolo molto importante nel favorire l’accesso degli investitori retail al mercato dei capitali privato, promuovendone così lo sviluppo, e allo stesso tempo possono orientare le famiglie a detenere portafogli diversificati che garantiscono un profilo rischio-rendimento più favorevole rispetto ai depositi.
Allo stato attuale gli unici soggetti in grado di prestare il servizio in assenza di conflitti di interessi sono i consulenti persone fisiche e le SIM di pura consulenza, due realtà simili per certi versi ma con profonde differenze.
Questi soggetti sono accumunati dal fatto che si tratta di realtà in forte crescita che operano in un settore dinamico in costante cambiamento; lentamente il legislatore sta cercando di completare il quadro normativo di riferimento con l’approvazione di decreti e degli ultimi regolamenti attuativi emanati dalle autorità di vigilanza.
L'obiettivo della tesi è proprio quello di andare a fotografare quella che è lo scenario attuale e le principali tendenze operative in atto per quanto riguarda i soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti che hanno deciso di operare in modo indipendente.
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Informazioni tesi
Autore: | Daniele Fracasso |
Tipo: | Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) |
Anno: | 2008-09 |
Università: | Università degli Studi di Verona |
Facoltà: | Economia |
Corso: | Finanza |
Relatore: | Emanuele Maria Carluccio |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 130 |
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