Internazionalizzazione dei distretti industriali. L'abbigliamento nella Valle del Liri

 2
 In ambito comunitario l’Italia assume una posizione di leadership, con 85 
mila imprese all’attivo occupa nel settore circa 685 mila lavoratori. Questi 
numeri assumono ancor più spessore se si considera che il settore sta 
subendo una forte contrazione dovuta principalmente ad una crescente 
delocalizzazione dell’attività  produttiva, ma anche  ad una domanda interna 
e mondiale stagnante, ad una forte pressione competitiva dei P.v.s e 
all’elevata incidenza del lavoro irregolare nel settore (circa 20%).  
LUCIDO 2 Nel 2002 oltre il 15% del fatturato è stato realizzato attraverso 
subfornitura internazionale e produzione all’estero, principalmente realizzata 
nei Paesi dell’est Europa(45%), nel sud-est asiatico(32%) e nel nord 
Africa(7%). La scelta di delocalizzare la produzione non dipende solo dai 
differenziali di costo del lavoro fra i diversi Paesi, ma anche da altri fattori 
quali la produttività e la distanza dai mercati di sbocco. Queste tre variabili 
delocalizzative spiegano la ripartizione delle quote percentuali evidenziate 
nella figura. 
LUCIDO 3 Le performance registrate dal T-A italiano rilevano un trend 
positivo e di crescita del fatturato, dell’esportazioni e delle importazioni fino 
al 2001. Il 2002, invece, è risultato essere un anno critico segnato da una 
importante riduzione del fatturato e delle esportazioni, che dai dati 
dimostrano avere una relazione diretta.  
Secondo gli analisti del settore la flessione del 2002 dipende da fattori 
macroeconomici sfavorevoli conseguenti agli attentati dell’11 Sett. e alla 
guerra al terrorismo. Quindi, la scarsa dinamicità dei mercati statunitensi e 
giapponesi, la crisi dell’economia tedesca e il rafforzamento dell’Euro nei 
 3
confronti del dollaro sono fattori che hanno inciso negativamente sulla 
domanda globale e sull’export del settore. 
Il Sistema Moda Italia conferma l’andamento generale del settore T-A anche 
se la crescita di alcuni nuovi mercati (Russia, Spagna) ha compensato in 
parte la riduzione subita in quelli tradizionali.   
Per il 2003 è prevista una lieve ripresa della domanda internazionale nella 
seconda parte dell’anno, ma molto dipenderà dal probabile deprezzamento 
dell’Euro sul Dollaro e dalla stabilità dell’economia internazionale. 
LUCIDO 4 Spostando l’analisi al territorio di Frosinone, il T-A  risulta essere 
un settore di specializzazione dell’economia provinciale. Con 433 imprese , 
82 tessili e 351 di abbigliamento, copre il 15% del totale imprese 
manifatturiere.  
Mentre il comparto tessile risulta essere molto internazionalizzato, 
l’abbigliamento è composto quasi esclusivamente da imprese che lavorano 
conto-terzi per committenti nazionali. 
Nel complesso il settore esporta il 34% del totale regionale principalmente 
negli altri Stati europei  per un valore pari a 135 milioni di euro; 
Considerando esclusivamente le imprese tessili, le quali esportano 
principalmente in Marocco, Germania e Francia, la quota esportazioni a 
livello regionale supera il 60%. Inoltre Frosinone risulta essere la provincia 
laziale con il miglior saldo della bilancia commerciale.  
LUCIDO 5 Il 70% degli addetti ed il 50% delle imprese del comparto 
abbigliamento della Provincia, fanno parte del distretto della Valle del Liri. 
Il distretto comprende 20 comuni della Provincia di Frosinone, collocati 
nell’area compresa tra i Monti Ernici ed il Parco Nazionale d’Abruzzo.  
 4
Il nucleo centrale del distretto è individuabile nella zona di Sora ed Isola del 
Liri, dove si fa risalire anche l’origine del distretto. 
Infatti, nel 1970 la crisi industriale della Bassetti, una grande impresa di 
abbigliamento situata tra le due cittadine, determinò il riversarsi sul mercato 
del lavoro di tutte quelle maestranze che avevano ottime capacità tecniche 
di confezione che, non trovando lavoro, iniziarono a comprare macchine da 
cucire, assunsero manodopera e cominciarono a fare abbigliamento su 
misura nelle loro abitazioni. Così, gli ex dipendenti della Bassetti, favoriti dal 
mercato in forte espansione, diventarono piccoli imprenditori. La nascita del 
distretto nella Valle del Liri avviene, dunque, in modo casuale, sporadico e 
un po’ improvvisato seguendo un percorso simile a quello dei più famosi 
distretti del nord-est Italia. 
Il distretto attualmente occupa  circa 2000 addetti, ripartiti in 194 imprese, di 
cui oltre il 40% sono concentrate nella zona di Sora e Isola del Liri; la 
dimensione media delle imprese risulta essere di 10,6 addetti per azienda , 
nettamente superiore alla media nazionale del settore. 
LUCIDO 6 Il distretto è specializzato nella produzione di capi di 
abbigliamento esterno donna, infatti, gonne, giacche, tailleur sono i capi 
maggiormente realizzati, ma l’area distrettuale copre un interessate filiera 
che abbraccia anche produzioni di articoli di maglieria, camiceria e 
abbigliamento sportivo. 
Il 40% delle imprese ha una natura contoterzista e quindi produce 
semilavorati e prodotti finiti su specifiche richieste tecniche del committente; 
il modo in cui viene effettuata la produzione dipende proprio dal tipo di 
 5
commessa che le imprese ricevono; in tal senso si distingue il Pronto Moda 
dal Programmato.  
Le differenze sono importanti: mentre nel Pronto Moda i committenti sono 
imprese commerciali, che richiedono al terzista la produzione seguendo la 
dinamicità e gli impulsi del mercato, nel Programmato i committenti sono 
grandi imprese industriali che programmano la produzione per tempo,  un 
esempio è la GTR di Isernia che gestisce la produzione di famosi marchi 
(Armani, Ferre, Valentino, Dolce&Gabbana). I terzisti della Valle del Liri in 
questo modo sfruttano appieno le loro capacità, possono investire nella 
ricerca, nel design e nel personale e quindi offrono un prodotto di alta 
qualità. Nel Pronto Moda, invece, le imprese, non potendo programmare la 
produzione e dovendo produrre in tempi rapidi capi con caratteristiche 
sempre diverse, devono far leva sull’abilità e sull’elevata flessibilità delle 
maestranze. 
Quindi, il Programmato è sicuramente più vantaggioso e remunerativo del 
Pronto Moda, ma non rappresenta la strada da seguire per il futuro, poiché 
l’agguerrita concorrenza dei Paesi in via di sviluppo e la crescente 
delocalizzazione dell’attività produttiva limiteranno la crescita di questa 
tipologia produttiva.    
La strada da percorrere per il futuro è quella della vendita diretta sul 
mercato, abbandonando gradualmente la natura contoterzista per  lavorare 
per conto proprio, facendo leva sulla qualità del prodotto ed investendo nel 
marketing e nel design. Ci sono diverse imprese che già hanno intrapreso 
questa direzione con ottimi risultati. 
 6
LUCIDO 7 Per migliorarsi gli attori del distretto, imprese e istituzioni, devono 
confermare i fattori positivi che hanno permesso lo sviluppo e migliorare i 
fattori di debolezza del sistema. 
I principali fattori di forza del distretto sono 4 : 
1. la conoscenza tacita e localizzata degli imprenditori e delle maestranze, 
difficilmente imitabile e riproducibile altrove; 
2.  la vicinanza tra le imprese, che favorisce frequenti rapporti di lavoro 
informali, crea all’interno del sistema una fiducia reciproca e sviluppa la 
trasmissione di informazioni attraverso un processo di apprendimento 
semplice e diretto;  
3. le azioni della CNA e della CCIAA volte a favorire le interazioni tra le 
imprese dentro e fuori il territorio distrettuale; 
4.  la qualità, la specializzazione e la flessibilità nella produzione. 
I fattori di debolezza del sistema, invece, risultano essere: 
1. la mancanza di rapporti formali stabili e duraturi tra le imprese e quindi 
uno sfruttamento limitato ed inadeguato delle conoscenze; 
2. L ’ incapacità di proporsi all’esterno del sistema come un'unica industria 
con obbiettivi comuni in modo da poter cogliere nuove opportunità; 
3. I rapporti intrattenuti con imprese esterne sono quasi inesistenti. 
Tanto è stato fatto soprattutto in questi ultimi anni dalle istituzioni locali per 
fornire i servizi, le strutture e un’assistenza adeguata alle aziende. 
Su proposta della CNA  e grazie ai fondi strutturali comunitari  obbiettivo 2, è 
stato realizzato a Sora un centro di accoglienza per le imprese dove 
attualmente si è insediato il CTA, composto da 8 imprese del settore che 
lavorano fianco a fianco.  
 7
Nel 2000 è stato approvato un progetto denominato PEPLO, finanziato dalla 
legge 236 del Ministero del Lavoro, gestito dall’ECIPA LAZIO e svolto in 
collaborazione con il CITER, il Distretto di Carpi e l’Università di Cassino. Il 
progetto ha interessato 16 aziende del distretto con l’obiettivo di: 
1. innovare l’organizzazione tecnico e gestionale delle aziende 
2.  avviare processi  di collaborazione , cooperazione e di scambio di 
conoscenza tra il distretto tessile di Carpi ed il sistema confezionista di 
Sora- Isola del Liri  
3. fornire  agli imprenditori di una rete di servizi finalizzati allo sviluppo delle 
aziende  
4.  di promuovere il miglioramento dei fattori competitivi.  
Attualmente è in corso di realizzazione una struttura consortile che farà da 
centro servizi dell’abbigliamento, con lo scopo di fornire un servizio 
specialistico e avanzato per le aziende. 
LUCIDO 8 Dopo aver indagato sul funzionamento del sistema nel suo 
complesso ho ritenuto opportuno analizzare nello specifico tre aziende del 
distretto situate all’interno del CTA di Sora.  
Le imprese  studiate sono l’AMG FASHION, la CLIZIA CONFEZIONI e la 
CRISTAL; la scelta  non è stata casuale ma dettata da una serie di elementi 
quali il grado di dinamicità mostrato all’interno del sistema distretto, , il fatto 
di  svolgere ognuna una produzione diversa e soprattutto perché sono tra le 
poche che hanno avuto esperienza di commercio internazionale. 
L’AMG FASHION è una ditta individuale in via di trasformazione in S.r.l. 
nata nel 2000 sulle orme della Gliottone, la quale lavora da circa 30 anni 
come impresa conto-terzista; rappresenta il tentativo di espandere l’azienda 
 8
madre verso il commerciale; possiede 5 addetti per la creazione del 
campionario e per lo sviluppo della strategia e del MKT, mentre gli addetti 
alla Gliottone sono 16 e si occupano solo della produzione. L’AMG si sta 
specializzando nella creazione e nella distribuzione di capi di abbigliamento 
esterno donna; per il momento la vendita si concentra su 5 Regioni del 
centro sud, esattamente in Campania, in Calabria, in Puglia ed in Sicilia, 
mentre nella Regione Lazio si è deciso di non servire il mercato nel raggio di 
50 Km, poiché l’intenzione dell’azienda è quella di realizzare uno spaccio 
aziendale. 
 Per il commercio internazionale l’impresa si avvale di un sito Internet  che 
attraverso una serie di immagini mostra in rete i campionari dell’azienda 
illustrando i capi prodotti, le caratteristiche ed i tessuti con cui sono stati 
realizzati. Questo ha consentito lo sviluppo del commercio on-line ed ha 
favorito l’instaurarsi di relazioni con clienti esteri , in particolare sono stati 
venduti capi in Giappone ed in Canada.  
Un momento importante per l’azienda è stata la partecipazione al progetto 
PEPLO attraverso il quale ha avviato forme di cooperazione con le aziende 
tessili di Carpi.  
Gli obiettivi da raggiungere per il futuro sono: 
1. consolidare il mercato nel sud Italia,  
2. di intraprendere, probabilmente con un altro marchio la grande 
distribuzione al nord  
3.  di incrementare i rapporti commerciali all’estero. 
 9
La CLIZIA CONFEZIONI è una ditta individuale in via di trasformazione in 
una società di persone composta da due titolari, il sig. Giuliano D’Ambrosio 
e la Presidente Federmoda di Frosinone Isabella Tuzi. 
I due titolari, coadiuvati da una collaboratrice, si occupano 
dell’amministrazione dell’azienda, mentre il reparto produttivo è composto 
da 14 addetti. 
La produzione è orientata prevalentemente sull’abbigliamento professionale 
da uomo ed è realizzata con l’ausilio di tecniche CAD e CAM con le quali si 
riesce a fornire ai clienti non solo un prodotto ma anche un servizio 
personalizzato che comprende la fornitura di kit completi comprensivi di 
prodotti e accessori. 
I committenti dell’impresa sono Enti, Comuni, Associazioni civili, Corpi dello 
Stato ecc., per cui le commissioni vengono acquisite tramite gare d’appalto.  
La vendita avviene in gran parte sul mercato nazionale, anche se non sono 
mancate esperienze di vendita in America ed in Israele attraverso rapporti 
diretti con lettera di credito. I rapporti con Paesi esteri oggi sono limitati 
all’acquisto di materie prime, principalmente provenienti dalla Svezia e dalla 
Danimarca. 
In questi giorni è prevista l’apertura di una società satellite in Slovacchia; 
l’investimento in quel territorio è dettato dal minor costo della manodopera, 
dalla vicinanza ai mercati europei e dall’affinità culturale con il nostro Paese. 
 10
Gli obbiettivi della Clizia sono: 
1. ampliare gli orizzonti commerciali dell’impresa cercando di coprire tutto il  
mercato europeo,  
2. contenere i costi di produzione 
3. Interagire tecnologicamente e informaticamente con i committenti 
La CRISTAL è una S.r.l., nata nel 1996 e gestita dal Sig. Andrea Attili, il 
quale, proveniente dalla provincia di Roma, rappresenta l’unico caso nel 
territorio di Sora e Isola del Liri di imprenditoria non locale. 
L’attività produttiva è partita con 4 dipendenti; successivamente, grazie agli 
ottimi risultati ottenuti, l’azienda si è ingrandita e attualmente conta ben 19 
addetti. 
L’impresa è specializzata nella produzione di camiceria da uomo medio 
classica italiana e lavora essenzialmente da contoterzista anche se in modo 
abbastanza atipico. I committenti sono catene di negozi specializzati e 
distribuiti su tutto il territorio italiano, i quali acquistano solo il tessuto 
necessario per la produzione, per il resto si affidano alla capacità dell’alta 
manifattura della Cristal che provvede a creare il capo in toto, dal disegno 
del modello al confezionamento della camicia. 
L’obbiettivo dell’impresa è crescere ancora come terzista spingendo sulla 
qualità e sull’organizzazione; in quest’ottica è in progetto la creazione di un 
sistema di imprese satelliti nel territorio, specializzate ognuna in una fase 
del ciclo produttivo in modo da utilizzare lo stabilimento attuale come centro 
di distribuzione e di gestione amministrativa. 
 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEI DISTRETTI INDUSTRIALI ITALIANI 
 
INCIDENZA PERCENTUALE DELL’EXPORT SUL FATTURATO
PER SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
 SETTORE  
 
1998 
 
1999 
 
2000 
Calzature  70 67,6 71,6 
Estrazione e lavorazione metalli  61,7 63,3 68,3 
Tessile  50 51,5 55,5 
Orafo 51,3 52,5 55
Elettronica   .  . 50 
Mobili  43,8 43,8 44,7
Ceramica e piastrelle 42,5 42,5 44,5 
Chimico farmaceutico 40 36 40
Conciario  37,5 38,5 40 
Meccanico  e metalmeccanico 18,3 25 30
Alimentare 23,7 24,7 29 
Totale 41,8 43,1 46,6
 
0 2040608010
Quota % di esportazione sul fatturato
UDINE-Sedie
SASSUOLO-Ceramica
PRATO-Tessile
BELLUNO-Occhialeria
VICENZA-Oro
MATERA- Mobili
MONTI AUSONI-Marmo
FERMANO-Calzature
Propensione all'esportazione 
dei distretti italiani nel 2000
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO IN ITALIA 
 
 
85% del fatturato  > > > > Æ Produzione interna 
15% del fatturato  > > > > Æ Produzione all’estero 
 
FATTORI CHE INCIDONO SULLA DELOCALIZZAZIONE 
ƒ Differenziali di costo del lavoro tra i diversi Paesi 
 
ƒ Differenziali di produttività del lavoro 
 
ƒ Distanza dal mercato di sbocco 
 
Italia, settore T-A. 
Delocalizzazione dell'attività 
produttiva all'estero
7%3%
32%
13%
45%
Est Europa Nord Africa Nord America
Sud-Est Asiatico Altri
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO IN ITALIA 
 
 
SISTEMA MODA ITALIA: EXPORT 
 
Graduatoria delle esportazioni dell’abbigliamento italiano nel 2002 
STATI    ESPORTAZIONI     IMPORTAZIONI SALDI 
 Valore variazione 
% 
Valore variazione 
% 
Valore 
Germania 1460 -9,26 216 -1,62 1244 
Stati Uniti 1378 -14,18 41 24,93 1337 
Francia  1093 5,86 396 3,24 697 
Regno Unito 826 8,15 115 7,97 711 
Giappone 771 -8,21 8 40,49 763 
Svizzera 729 4,6 82 -7,37 647 
Spagna 624 8,6 193 36,12 431 
Russia 465 13,51 9 -10,02 456 
 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
M
i
l
i
a
r
d
i
 
d
i
 
E
u
r
o
1999 2000 2001 2002 2003
Anni
Fatturato, esportazioni ed importazioni
Fatturato
Esportazioni
Importazioni
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO 
IN PROVINCIA DI FROSINONE 
Anno 2002 
Tessile Abbigliamento T-A Frosinone 
IMPRESE 
ATTIVE 
 
82 
 
351 
 
433 
 
 
 
Graduatoria per Paese delle esportazioni e delle importazioni 
del settore T-A nel 2002 . 
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI 
          Tessile    Abbigliamento           Tessile       Abbigliamento
Marocco 18.800 Francia 832 Tunisia 19.651 Regno Unito 409
Germania 15.975 Russia 579 India 10.182 Spagna 275
Francia  14.802 Austria 354 Israele 8364 Cina 271
Tunisia 9.929 Paesi Bassi 287 Thailandia 6185 Francia 212
Belgio 7.983 Portogallo 177 Indonesia 4502 Polonia 89 
Svezia 7.150 Germania 159 Spagna 1.937 India 62 
Danimarca  6098 Svizzera 133 Bahrein 1674 Romania 38 
Portogallo 5338 Canada 113 Germania 1.446 Belgio-Olanda 25 
Valori espressi in migliaia di Euro. 
0
20
40
60
80
100
V
a
l
o
r
e
 
%
Roma Frosinone Altre provincie
Settore T-A. Incidenza %  sul totale export 
regionale 
T-A Tessile Abbigliamento
DISTRETTO DEL VESTIARIO DELLA VALLE DEL LIRI 
 
 
 
PESO % DEL DISTRETTO RISPETTO ALLA 
PROVINCIA DI FROSINONE 
 
22% dei Comuni  Æ  20 Comuni su 91 
26.7% della popolazione  Æ  132 mila abitanti su 494 mila 
51,2% delle aziende del settore Æ 194 imprese su 379 
72,2% di addetti nel settore Æ 1914 addetti su 2650 
 
 
 
Æ LE IMPRESE: LA DIMENSIONE E LA STRUTTURA 
 
 
ƒ E’ composto da 194 imprese e circa 2000 addetti 
 
ƒ Il 40,7% sono concentrate nella zona Sora–Isola del 
Liri 
 
ƒ La dimensione media è di 10,6 addetti per azienda 
 
ƒ La densità imprenditoriale è di 1,48 (su 1000 abitanti) 
 
ƒ Il 5% delle imprese esporta all’estero il 20% del 
fatturato 
 
 
 
DISTRETTO DEL VESTIARIO DELLA VALLE DEL LIRI 
 
Æ LA PRODUZIONE 
 
 
PRONTO MODA PROGRAMMATO COMMERCIALE
Committenti sono 
imprese commerciali 
 
Committenti sono 
imprese industriali 
Vendita diretta sul 
mercato 
Qualità medio-bassa 
 
Qualità medio-alta Qualità alta 
Produzione non 
programmata 
 
Produzione 
programmata 
Produzione 
programmata 
Concorrenza di imprese 
che operano nel 
sommerso  
Concorrenza di 
imprese estere a minor 
costo del lavoro   
Concorrenza 
elevata sul mercato 
dell’abbigliamento 
Massima flessibilità 
produttiva 
Investimenti nel design 
e nel personale 
Investimenti nel 
marketing e nel 
design 
 
Specilizzazione produttiva
16%
15%
13%
12%
12%
11%
9%
6%
1%
1%
4%
Gonne Pantaloni Giacche Tailleur
Cappotti Vestiti Camicie Abiti da sera
Maglieria Tute sportive Altri prodotti
DISTRETTO DEL VESTIARIO DELLA VALLE DEL LIRI 
 
Æ FATTORI DI FORZA DEL DISTRETTO 
 
ƒ Conoscenza tacita e localizzata 
 
ƒ Vicinanza  tra  le  imprese  favorisce 
frequenti rapporti di lavoro informali  
e crea all’interno del sistema una fiducia reciproca 
 
ƒ Qualità, specializzazione, flessibilità della produzione 
 
ƒ Azioni delle associazioni di categoria rivolte a favorire 
l’interazione tra le aziende  
 
Æ FATTORI DI DEBOLEZZA DEL DISTRETTO 
 
ƒ Inadeguato sfruttamento delle conoscenze limitato a 
rapporti informali tra le aziende 
 
ƒ Incapacità di interazione tra le imprese e di  proporsi 
all’esterno del sistema come un’unica industria 
 
ƒ Rapporti con imprese esterne quasi inesistenti 
 
 
Æ LE ISTITUZIONI E LE IMPRESE  
 
ƒ Realizzazione della struttura da accoglienza per le imprese  
 
ƒ Attuazione del progetto denominato PEPLO  
 
ƒ In corso di realizzazione una struttura consortile che farà 
da centro servizi dell’abbigliamento 
DISTRETTO DEL VESTIARIO DELLA VALLE DEL LIRI 
 
 
AMG 
FASHION 
CLIZIA 
Confezioni 
CRISTAL 
Alta manifattura  
italiana 
Anno di nascita 2000 1985 1996
Forma giuridica Ditta individuale Ditta individuale S.r.l. 
Addetti alla 
produzione 
 
16 
 
14 
 
19 
Altro personale 5 3 2 
 
Produzione 
 
Abbigliamento 
esterno donna 
Abbigliamento 
professionale 
uomo 
 
Camiceria uomo
Ciclo produttivo Completo Completo Completo 
Tipo di 
produzione 
 
Conto proprio 
 
Conto-terzi 
 
Conto-terzi 
 
Committenti  
Negozi di 
abbigliamento 
Enti  e 
associazioni 
Catene di negozi 
specializzati 
Esportazioni Canada  e 
Giappone 
Israele  e   
USA 
Germania, 
Canada e USA 
Importazioni  Svezia e
Danimarca 
 
 
Note 
Sito Internet  e 
commercio  
on-line 
Delocalizzazione 
produttiva in 
Slovacchia 
Sistema di 
imprese satelliti