Mobilità elettrica: analisi del settore, definizione dei modelli di business e alternative di collaborazione tra i player

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Executive Summary 
 
Un insieme di fattori essenziali sta facend o tornare alla ribalta il tema d ella mobilità 
el ettrica; tra questi il perfezionamento d ella tecnol ogia, gli incentivi forniti dagli stati, 
la messa a punto di diversi progetti e l e iniziative volte alla riduzione di combustibili 
inquinanti. L'interesse d ell'industria d ell'auto verso i veicoli più efficienti e con 
meno emissioni è di fatto ricominciato nel 2007-2008, e soprattutto nel Vecchio 
Continente. I costruttori di auto si sono accorti di come la produzione di veicoli a 
bassa emissione di CO2 possa divenire un buon investimento di lungo period o; 
questo soprattutto grazie ai target di emissioni imposti dalla Commissione Europea, 
che hanno garantito certezze prima non esistenti e hanno indicato qual e fosse la 
giusta strada da seguire. 
 
Spesso si parla di veicoli el ettrici in senso lato; nella prima parte d ell'elaborato si è 
ritenuto opportuno effettuare l e necessarie distinzioni. I produttori di auto infatti 
hanno spinto la l oro ricerca su diversi campi e hanno puntato su differenti 
tecnol ogie che differiscono tra l oro per caratteristiche specifiche e nel mod o di 
utilizzo. Le tre principali categorie di veicoli "puliti" sono costituite da: 
 Electric Vehicle (EV): un veicol o el ettrico che utilizza sol o una batteria per 
alimentare il motore el ettrico di propulsione 
 Hybrid Electric Vehicle (HEV): un veicol o che utilizza un motore elettrico e un 
motore a combustione interna per spingere l'auto. 
 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV): un veicol o basato su un motore a 
combustione interna, d otato di una batteria che può essere ricaricata 
connettend osi ad una sorgente di energia esterna. 
L'industria automobilistica sta investend o molto nella ricerca e sviluppo di nuove 
tecnol ogie; verranno prod otte diverse tipol ogie di veicoli (i già d escritti EV, PHEV , 
HEV) in competizione fra di l oro e non vi è ancora chiarezza su qual e tra queste 
categorie prevarrà. 
Tuttavia molte Aziend e, al di là d ei produttori di auto già operanti sul mercato,
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stanno sviluppand o nuovi mod elli di business; ciò in quanto la relativa semplicità 
nella produzione di EV e la possibilità di impiego in molteplici usi nell’ambito di 
un'infrastruttura avanzata costituiscono un fattore attrattivo di notevol e  importanza. 
Il business d ella mobilità el ettrica non dipend e soltanto da fattori tecnol ogici, bensì 
è molto l egato all o sviluppo d ella necessaria cooperazione e conseguente 
organizzazione tra i settori economici e l e autorità interessate. Vi sono infatti un 
grand e numero di questioni non tecniche che giocano un ruol o di rilievo nell o 
sviluppo di questa alternativa tecnol ogica; una attenzione particolare va data all o 
sviluppo di politiche compl ementari e condivise tra i Governi ed il settore 
d ell'energia . Difatti, grazie alla l oro esperienza nell e tecnol ogie di ricarica e di 
gestione d ella rete , l e utilities energetiche sono ben posizionate all'interno d ella 
catena d el val ore. I prossimi anni saranno fondamentali per acquisire una posizione 
di d ominio e per costruire solid e basi per i futuri business. 
Gli studi analizzati in d ettaglio (“Powertrain 2020-The future drives electric", "Boost! 
Transforming the power train value chain-a portfolio challenge", "Technology Road 
Map") relativi al dimensionamento d el mercato d ell e auto el ettriche giungono a 
risultati spesso diversi tra l oro. Queste incongruenze sono originate dall e differenti 
ipotesi e variabili prese in consid erazione nell e varie ricerche. 
 
L'elaborato analizza i diversi soggetti che ricoprono un ruol o d eterminante 
all'interno d ella catena d el val ore. Al fine di favorire una accel erazione d ella 
diffusione d ei EV d evono essere messe in atto diverse azioni che interessano tutti gli 
stakehol d er che fanno parte d ella filiera d ell'auto. L'e-mobility attirerà players 
provenienti da industrie differenti, che potrebbero proporre al consumatore 
un’offerta diversa basata su differenti tipol ogie di prod otti. Gli attori più importanti 
sono costituiti da: 
 Utilities energetiche 
 Governi 
 Produttori di auto (OEM) 
 Fornitori 
 Nuovi soggetti emergenti
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I soggetti sud d etti instaurano fra di essi una serie di rapporti che portano alla 
potenzial e realizzazione di diverse soluzioni. Grazie alla combinazione l ogica di 
diverse configurazioni e all'esclusione di quell e tecnicamente impossibili o non 
profittevoli si può giungere all o sviluppo di svariati mod elli di business all'interno di 
aree differenti d ella mobilità el ettrica.  
Tramite l'ausilio d ella l etteratura l o studio promuove  la catal ogazione d ei mod elli in 
due distinte categorie: 
 Business mod el “product oriented : un mod ell o di business orientato al 
prod otto, avente come riferimento central e il veicol o. 
 Business mod el“service oriented”: un mod ell o orientato all'offerta di servizi 
che sono consid erati più innovativi e maggiormente rispond enti all e nuove 
richieste d el mercato d ell’auto. 
L'analisi viene focalizzata sui business mod el relativi all e infrastrutture di ricarica; 
vengono riportate nel d ettaglio l e differenze tra il mod ell o d el  “Gestore di punti di 
ricarica” (Service Provider) e quell o d el “Distributore”(DSO). Nel primo caso il 
servizio di ricarica è consid erato come una attività post-vendita; l'ipotesi preved e 
che un soggetto terzo effettui un proprio investimento accolland osi i costi di 
predisposizione d ella stazione di ricarica, costituiti dall’acquisizione d egli spazi, dalla 
connessione alla rete el ettrica, dall’acquisto d ei dispositivi necessari. Nella seconda 
ipotesi il servizio di ricarica non costituisce un servizio post-vendita, ma un servizio 
fornito direttamente dal distributore d ove l e col onnine sono gestite come “nodi 
attivi” d ella rete. 
 
Un ulteriore scopo d ell'elaborato è quell o di fornire informazioni relative a 
numerosi progetti pil ota messi in essere nel panorama nazional e ed internazional e. 
Per quanto riguarda i pil ot italiani sono riportate l e caratteristiche d ei seguenti: 
 Progetto e-vai 
 Progetto di Ricarica Intelligente per la Mobilità El ettrica 
 Progetto A2A 
 Progetto Enel Distribuzione- Hera
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 Progetto Class Onlus 
 Progetto Enel Energia S.p.A.  
 Progetto E-Mobility 
I progetti internazionali d escritti sono invece i seguenti: 
 MOBI.Europe 
 ICT4EVEU 
 MOLECULES   
 sm@rtCEM 
 Grenn eMotion 
La gran parte d ei progetti analizzati si basa sulla relazione e sul conseguente  
accord o di intenti tra Enti l ocali e uno o più soggetti ad dizionali. Generalmente si 
tratta di player energetici o di produttori di veicoli che talvolta possono anche 
operare congiuntamente. Lo scopo è quell o di integrare i servizi di mobilità el ettrica 
con quelli di trasporto già presenti sul territorio in mod o da creare una rete 
integrata che agevoli i trasferimenti. L'obbiettivo comune d ei vari progetti è di 
rend ere la mobilità el ettrica una realtà tangibil e e fruibil e da parte d ella  maggioranza 
d ei cittadini. 
 
Nell'ultima parte si trattano i probl emi di carattere organizzativo che l e imprese 
operanti nel settore d ella mobilità el ettrica si trovano a d over affrontare. Nei 
prossimi anni i produttori di auto saranno costretti a compiere d ell e scelte di vital e 
importanza al fine di rimanere operativamente sul mercato in mod o competitivo; 
sviluppare e coltivare nuove competenze avrà un’enorme importanza per poter 
restare al passo con i competitor in termini tecnol ogici. Questo notevol e impegno 
servirà però a chiarire quali saranno l e competenze da d over sviluppare “in house” . 
Con il progredire d ella d efinizione d el mercato, sia i produttori di auto che i fornitori 
di componenti d ovranno valutare la necessità di ampliare l e l oro competenze in 
un’ottica di competizione, il che porterà a nuovi livelli di integrazione vertical e 
nell'ambito d ella produzione e nell e possibili evoluzioni nel tempo. 
Queste consid erazioni si applicano in particolare, nel contesto d ella e-mobility,
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all’el emento costituito dalla batteria. La maggior parte d egli OEM, come Toyota, VW 
e Daiml er, hanno stretto all eanze strategiche con produttori di accumulatori; 
l'integrazione tra di l oro offre notevoli possibilità di sviluppo sia a livell o contrattual e 
che a livell o produttivo. 
L'analisi d ei confini efficienti di Williamson, i concetti di integrazione vertical e e l o 
studio d ell e strategie di cooperazione di Thompson, sono tutti assunti che ci offre la 
l etteratura  per poter interpretare i motivi e l e soluzioni di d eterminati probl emi 
organizzativi. 
 
Alla luce di queste asserzioni siamo in grad o di poter id entificare l e componenti che 
in passato e tuttora stanno frenand o la diffusione d ella mobilità el ettrica. Mai come 
ora ci troviamo in una situazione in cui l e scelte di oggi possono condizionare 
irreversibilmente gli avvenimenti futuri. Le questioni ambientali, il prezzo d ei 
carburanti e l e opportunità di guadagno per diversi soggetti sono la spinta 
necessaria per poter intraprend ere un nuovo cammino e abband onare la vecchia   
strada. In tal e ottica l e utilities, i Governi e l o sviluppo tecnol ogico ricoprono un ruol o 
fondamental e per innescare una sequenza di azioni che possano portare una volta 
per tutte  ad un cambiamento epocal e.
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Introduzione 
 
Quell o d ella mobilità el ettrica non è un argomento nuovo; infatti già dagli anni trenta 
d el XIX secol o facevano la l oro comparsa i primi veicoli el ettrici. Motivi storici, 
economici e tecnol ogici hanno portato per un lungo period o ad un accantonamento 
di tal e soluzione. Gli avvenimenti odierni, tra i quali i prezzi crescenti d ei 
combustibili fossili, l'inquinamento atmosferico,  l’attenzione alla qualità d ella vita e 
i continui miglioramenti nell'ambito tecnol ogico, stanno facend o riaffiorare 
l'interesse verso questa alternativa di mobilità. 
Lo scopo d ell'elaborato è quell o di analizzare in maniera critica la struttura, l e 
soluzioni e l e dinamiche che caratterizzano il settore d ell'e mobility. 
 
Nel primo capitol o l'argomento viene introd otto tramite un breve excursus storico. 
Sono inizialmente d escritte l e caratteristiche tecniche d ei veicoli el ettrici, mentre 
successivamente viene esaminata la catena d el val ore e, all'interno di essa, i 
cambiamenti avvenuti nell’ambito d ella  struttura d el profitto. In relazione  a questo 
aspetto sono successivamente riportati i risultati di uno studio di  McKinsey & 
Company.  Infine si fa riferimento a tre diverse indagini l e quali presentano 
differenti scenari riguardanti gli sviluppi futuri d ella mobilità el ettrica. 
 
Il second o capitol o affronta il concetto di business mod el riportand o l e diverse 
concezione di esso in l etteratura. Si d efinisce la differenza tra business mod el e 
strategia; si affronta inoltre l'applicazione pratica d el tema riportand o un canvas 
tratto da "Business Mod el Generation" di Alexander Osterwalder A. & Yves Pigneur e 
d ei mod elli adattabili all' e mobility.  
 
Il terzo capitol o esamina l e caratteristiche d ei diversi soggetti operanti nel settore, 
focalizzand osi quindi sull e possibili alternative di business mod el ad ottabili in 
relazione al fondamental e el emento costituito dalla stazione di ricarica. 
 
Nel quarto capitol o sono d escritti i diversi progetti-pil ota sviluppati in campo
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nazional e ed internazional e, id entificand one l e caratteristiche comuni. 
 
Il quinto capitol o id entifica i principali probl emi organizzativi riscontrati dall e 
imprese prese in consid erazione, valutand o l e soluzioni messe in atto ed effettuand o 
un'interpretazione  d ell e  probl ematiche prioritarie tramite diversi framework 
teorici.