Il futuro del settore delle telecomunicazioni: non più carrier ma società di servizi

2 Introduzione 
“Adesso che avevo trovato tutte le risposte mi hanno cambiato le 
domande”1. Questa famosa vignetta attaccata su una porta del California 
Institute of Technology spiega meglio di molte parole come negli ultimi 
decenni ci si sia trovati a risolvere problemi che sono frutto della loro 
stessa evoluzione. 
La sensazione di disorientamento deriva dal fatto che giorno per giorno 
la tecnologia spinge il progresso a fare continuamente un passo avanti e 
quindi chi osserva le dinamiche settoriali vede una serie infinita di forze 
che si spinge sempre più oltre, ma ognuna ha una direzione diversa, e se 
tutti erano partiti dallo stesso punto, ci chiediamo quale sia la meta 
finale.  Questa sensazione è del tutto simile a quella che si prova 
guardando quei puzzle 3D che sono fatti da tanti piccoli poligoni di 
colori diversi e forme diverse: sembrano sparpagliati a caso senza 
nessuna regola.  Invece basta fare un passo indietro e osservare il puzzle 
da distanza, sforzando un po’ la vista; ci si accorgerà che il tutto si 
mescola in un indistinto all’interno del quale si vede perfettamente un 
nuovo disegno ben più nitido. 
Fuor di metafora il nostro obiettivo deve essere quello di ricercare il 
punto di vista migliore.  Il trade-off si evidenzia tra una visuale troppo 
ravvicinata, che evidenzia i particolari facendo però perdere l’insieme 
dei fattori che segnala macro comportamenti importanti e una visuale 
che, dalla distanza, non consenta di notare, dando il giusto risalto, i 
trend più significativi.  
Si tratta di prevedere correttamente le conseguenze nel tempo di 
determinati accadimenti legislativi, tecnologici e politici, è necessario 
                                           
1
 Tratta da 10 Nobel per il futuro, Catalogo 1993-1997 © Hypothesis 
 Introduzione 3 
individuare con certezza i fattori che, nel medio periodo, si riveleranno 
fondamentali per il cambiamento, senza confonderli con altri che 
possono solo sembrare altrettanto rilevanti.  Nel 1995, con la fine del 
monopolio nelle telecomunicazioni cellulari in Italia, si prevedevano2 12 
milioni di clienti nel 1998 e 20 milioni di clienti nel 2000.  In realtà i 20 
milioni di cellulari sono stati raggiunti già nel 1998.  Sono casi di 
successi grandiosi che hanno superato le aspettative.  Ma esistono anche 
centinaia di esempi contrari, di grandi innovazioni tecnologiche che 
sono rimaste ai nastri di partenza per un qualsiasi problema commerciale 
o di standard.  Si prevedeva per il 1999 la morte della tastiera a causa 
dell’utilizzo di software di dettatura vocale; ebbene, questi software 
esistono, ma la loro diffusione è ancora minima.  Oggi le previsioni 
dicono che nel giro di pochi anni assisteremo alla scomparsa di tutti i 
mezzi di telecomunicazione atti esclusivamente alla trasmissione di un 
singolo tipo di informazione.  Conseguentemente si prevede 
l’integrazione di ogni tipo di trasmissione in ogni strumento: telefono, 
televisione, video-conferenza e ogni altro servizio interattivo. Possiamo 
crederci? 
 
                                           
2
 Mc Kinsey 1995 
  
Capitolo 1 
 
IL SETTORE DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 
 
1.1.  PREMESSA 
 
 
Nell'ultimo decennio, telecomunicazioni e Information Technology 
hanno subito un'importante evoluzione in ognuna delle nazioni più 
avanzate del mondo.  Un sentiero che ha portato questi due ambiti ad 
accrescere la propria influenza su ogni particolare della società moderna. 
Si stima che più del 50% del PIL degli Stati Uniti, Europa occidentale e 
Giappone derivi da attività tecnologiche relative all’informazione3.  
Nelle società industrializzate si assiste effettivamente al passaggio dalla 
cosiddetta economia dei servizi quella dell’informazione. 
Nel giro di pochi anni potremmo veramente non essere più in grado di 
riconoscere quali sono i confini del settore delle telecomunicazioni.  
Settore che per decenni ha attraversato un periodo di sostanziale stabilità 
                                           
3
 Palvia S., Palvia P., Zigli R. (1992) 
6 Cap. 1  -  Il settore delle telecomunicazioni 
assicurata, dal lato della fornitura dei servizi, dal regime di monopolio, 
esercitato attraverso l’istituto delle concessioni, e, dal lato delle 
infrastrutture e della componentistica, da un regime oligopolistico di 
mercato.  Quest’ultimo era un effetto dei monopoli pubblici perché 
accordi di acquisto esclusivo da parte del gestore monopolista 
permettevano la sopravvivenza di pochi manifatturieri.  Si instaurò, 
quindi, un regime di monopsonio, con la presenza di un solo acquirente 
e di un'offerta costituita da una pluralità, anche se molto ridotta, di 
grandi imprese.  Dagli anni 70, proseguendo con profonde accelerazioni 
nel corso degli anni 80 e con radicali mutazioni nell’ultimo decennio, il 
settore delle telecomunicazioni e più in generale l’industria della 
comunicazione nel mondo ha modificato radicalmente il suo ambiente 
operativo e le basi per ulteriori evoluzioni sono state poste.  Si sono 
ingenerate tensioni evolutive sia sul fronte della domanda di mercato 
che dell’offerta.  La prima diventa sempre più sofisticata e complessa, 
così come poi vedremo nel secondo capitolo, la seconda è passata da 
una situazione competitiva che prevedeva prodotti e servizi 
sostanzialmente standardizzati e poveri di contenuti ad un nuovo 
scenario fortemente aggressivo e altamente mutevole e in cui il 
contenuto diventa preminente.  Le tecnologie hanno subito un 
accorciamento del proprio ciclo di vita, al punto che non si possono 
esplicitare previsioni che superino il quinquennio.  La tecnologia occupa 
un posto fondamentale in questo cambiamento, ma sono le forze 
politiche quelle che stanno dando il tempo ai cambiamenti dell’arena 
competitiva.  L’esempio più clamoroso è dato dai termini con cui si 
giunse alla risoluzione del caso AT&T. Nel 1984, il Modification of 
 1.1.  Premessa 7 
Final Judgement4 (MFJ) del giudice Green produsse effetti carichi di 
implicazioni nel momento in cui smantellò il Bell System, obbligandolo 
a privarsi delle sue Local Exchange Companies (LEC). Alle aziende che 
risultarono fu proibita la produzione di apparati e componentistica e fu 
impedito di raggiungere le lunghe distanze al di fuori della local access 
trasport area (LATA). 
È necessario considerare la nuova struttura che sta emergendo in 
maniera sempre più marcata in tutti i paesi europei.  Ad un primo livello 
d’analisi è palese come da un settore monopolistico basato quindi su una 
sola impresa che impiega una singola tecnologia di base per la 
trasmissione dei segnale e una domanda standardizzata, si è passati ad 
un settore complesso, dinamico e, soprattutto, globale, popolato da un 
considerevole numero di imprese in concorrenza tra loro che si 
avvalgono di diverse tecnologie per soddisfare una domanda sempre più 
segmentata e con esigenze diverse, non più ancorate all’unico bisogno di 
telefonia vocale. 
Il presente capitolo è rivolto all’individuazione dei confini settoriali, 
tenendo sempre presente che il processo di convergenza fra 
telecomunicazioni, information technology e media li rende indefiniti. A 
questo processo dedicheremo il paragrafo 3. 
Nel quarto paragrafo analizzeremo il ruolo della tecnologia, delle 
infrastrutture negli sviluppi del settore. 
                                           
4
 Sancendo l’abuso di posizione dominante, l’antitrust americano ha imposto all’AT&T l’operatività 
sulle sole lunghe distanze, e lo scorporo delle compagnie locali (regional bell operatine companies) 
per le attività a corta distanza. 
8 Cap. 1  -  Il settore delle telecomunicazioni 
Subito, però analizziamo storia ed evoluzione del settore delle 
telecomunicazioni  
 
 
1.2.  LO SPAZIO DI MERCATO 
L’industria delle telecomunicazioni comprende tutte quelle imprese 
pubbliche e private che producono prodotti e servizi che rendono 
possibile la trasmissione di informazioni, usando le tecnologie della 
comunicazione.  Questo settore avrà un ruolo di fondamentale 
importanza per il futuro sviluppo del prodotto nazionale, delle 
esportazioni e del mercato occupazionale.  È stato stimato per esempio 
che per costruire una rete in fibra ottica ad ampiezza nazionale in 
Giappone, il mercato dei media e quello delle telecomunicazioni 
raggiungerebbero un volume pari complessivamente a 1.230 miliardi di 
dollari nel 2010, anno in cui la costruzione sarebbe portata a 
compimento.  La rete nazionale delle infrastrutture negli Stati Uniti 
genererebbe inoltre vendite annuali pari a 300 miliardi di dollari in 
numerose industrie.  La Francia altresì stima che entro il 2005 il numero 
di occupati nel settore dell'informazione raddoppierà fino a 600.000 
unità5  Un risultato indiretto di questo fermento è dato dal progressivo 
                                           
5
 OECD (1996) Information Infrastructure policies in OECD countries 
 
 1.2.  Lo spazio di mercato 9 
passaggio, nelle economie più avanzate, dalla produzione ai servizi di 
elaborazione delle informazioni.  Questa trasformazione nell’offerta 
consente agli utenti un rapido accesso ad un’ampia gamma di moderni 
servizi di telecomunicazione a basso prezzo, costituendo un fattore 
chiave della competitività in molti settori. 
Ci si aspetta, inoltre che tale settore diventi il terzo più grande dopo 
quello del cibo e delle bevande e quello chimico, in particolare che ben 
il 30% delle sue entrate derivi da servizi di trasmissione di dati e 
immagini, e non più solo di segnali vocali. 
 
10 Cap. 1  -  Il settore delle telecomunicazioni 
 
1.2.1.  La struttura dell’offerta 
Esemplificheremo la struttura dell’offerta in termini di valore aggiunto, 
classificando gli attori in base all’attività svolta.  Abbiamo 
 
· gestori di infrastrutture 
· produttori di apparati e sistemi di telecomunicazione 
· servizi di trasporto 
· servizi a valore aggiunto 
· contenuti 
 
Mentre in passato la fornitura di servizi, limitati alla telefonia vocale, e 
di infrastrutture di rete veniva a coincidere, oggi al contrario a motivo 
delle nuove innovazioni tecnologiche, tale situazione è venuta meno.  
Da un lato sono oggi disponibili diverse configurazioni di network, 
dall’altro si sono moltiplicati i servizi non vocali, cosicché infrastrutture 
e servizi rappresentano ora due segmenti di mercato diversi. 
Gli apparati e i sistemi sono l’hardware necessario per installare e 
utilizzare le reti.  L’industria degli apparati rappresenta, infatti, il 23,9% 
del totale del mercato delle telecomunicazioni nel 19986.  Nella tabella 1 
riportiamo la classifica delle prime dieci imprese produttrici di apparati 
e sistemi di telecomunicazione, le cui entrate totali per questo tipo di 
prodotti ammontano a 131.548.000.000 dollari.  
                                           
6
 Rapporto Assinform 1999 elaborazione su fonti diverse 
 1.2.  Lo spazio di mercato 11 
 
Tab. 1  -  Top 20 Telecom eqiupment vendors 
Company Headquarters US$ Bilion % change ‘97-‘98 As % of total 
sales 
Lucent USA 26,8 16.5% 89% 
Ericsson Sweden 21,5 10.0% 95% 
Alcatel France 20,9i 14.2% 84% 
Motorola USA 20,5 -0.7% 70% 
Nortel Canada 17,3 11.7% 98% 
Siemens Germany 16,8 10.7% 25% 
Nokia Finland 14,7 59.4% 94% 
Nec Japan 12,6 -13.1% 31% 
Cisco USA 8,4 31.2% 100% 
Hughes USA 5,7 19.7% 96% 
Fujitsu Japan 5,7 -14.8% 13% 
Samsung Korea 5,5 8.8% 33% 
3Com USA 5,4 -3.3% 100% 
IBM USA 5,1 4.0% 6% 
Matsushita Japan 4,3 4.0% 58% 
HP USA 3,2 9.7% 7% 
GEC UK 3,1 8.3% 24% 
Qualcomm USA 2,9 65.2% 86% 
Bosch Germany 2,8 0.0% 10% 
Italtel Italy 2,2 -12.8% 95% 
Top 20  205 10.3% 40% 
Fonte: elaborazioni ITU, 1999 
 
Sembra di poter osservare che il livello di concentrazione in questo 
settore sia abbastanza elevato, ma conviene sottolineare che i dati 
utilizzati provengono da fonti diverse e quindi possono sussistere 
diversità nelle classificazioni adottate e nell’accuratezza con cui sono 
state raccolte le informazioni.  Consapevoli di questo, sapendo che il 
mercato totale degli apparati di telecomunicazione del 1998 è pari a 206 
12 Cap. 1  -  Il settore delle telecomunicazioni 
miliardi di dollari7, risulta quindi che le prime dieci imprese detengono 
il 67,4% di quota di mercato.  Il fatto che sembra prevalere un modello 
poco concorrenziale, è una conseguenza delle scelte a suo tempo fatte 
dagli operatori pubblici per garantire un certo grado di compatibilità 
standardizzata e l’integrità della rete.  Così sono stati stipulati contratti a 
lungo termine fra gestori di servizi e produttori di sistemi e apparati, che 
hanno avuto l’effetto di chiudere il mercato ai nuovi arrivati. 
Proprio per questo le minacce agli attuali produttori non derivano dai 
tradizionali competitori ma da aziende appartenenti a settori affini, 
soprattutto alla luce della sempre maggiore convergenza delle 
tecnologie, come quelle dei computer e del software.  Tanto è vero che 
la diffusione delle tecnologie digitali lungo tutto il settore dei media, 
intrattenimento, editoria e della comunicazione sta completamente 
ridefinendo il settore. 
I gestori delle infrastrutture da sempre sono stati coloro che hanno la 
proprietà e curano la gestione operativa delle reti di telecomunicazione.  
I network-operators svolgono un ruolo di fondamentale importanza 
fornendo le infrastrutture di base su cui circolano le informazioni.  È 
chiaro che questo ruolo è stato svolto prevalentemente da operatori 
pubblici.  In Europa fino al primo gennaio 1998, i PO (public operator) 
avevano il monopolio nelle loro nazioni di appartenenza e, in virtù 
dell’obbligo di raggiungere ogni zona e ogni persona all’interno del loro 
territorio, sono gli unici operatori che oggi vantano un network 
capillare.  Tuttavia la liberalizzazione delle infrastrutture induce molti 
operatori concorrenti a chiedere le licenze per costruire le proprie reti.  
                                           
7
 Gartner Consulting 1999 
 1.2.  Lo spazio di mercato 13 
In Italia il processo è in pieno svolgimento e gli operatori che hanno già 
ottenuto la licenza per il network terrestre sono ormai qualche decina.  
Per quanto riguarda le comunicazioni cellulari esistono già network 
alternativi a quello di Telecom Italia e sono quelli di Omnitel e di Wind.  
Il governo italiano ha di recente rilasciato la quarta licenza per la nuova 
rete di Blutel. 
I primi operatori ad affacciarsi sul mercato italiano delle 
telecomunicazioni, hanno investito molto per costruire una propria 
dorsale, generalmente mediante alleanze con i proprietari di reti 
alternative: Ferrovie, Enel, Autostrade.  Molti dei nuovi operatori, 
invece, sembrano voler unicamente approfittare della situazione attuale, 
in cui l’ex monopolista è costretto ad affittare la propria rete a prezzi 
imposti dall’Unione Europea, ed utilizzano la rete di Telecom Italia con 
il meccanismo dell’interconnessione. In realtà, quella che era una scelta 
strategica obbligata, a causa dei pochi capitali dietro l’impresa o a causa 
dell’impossibilità di trovare altre reti alternative a quelle scelte dai first-
comers, potrebbe rivelarsi una scelta vincente a causa degli sviluppi 
delle tecnologie wireless che stanno facendo perdere importanza alla 
variabile strategica dell’infrastruttura.  Ad esempio, i nuovi sviluppi 
delle tecnologie a microonde punto-multipunto, permetterebbero di 
coprire l’ultimo miglio semplicemente con un’antenna ricevente per 
ogni città e delle antenne sopra i condomini che si vuole raggiungere. 
 
 
14 Cap. 1  -  Il settore delle telecomunicazioni 
1.2.2.  I servizi di telecomunicazione 
 
Nel Panorama of EU Industry 94 i servizi di telecomunicazione sono 
definiti come in grado di “permettere un’interconnessione interattiva tra 
persone, tra persone e computer e, infine, tra macchine, attraverso molti 
differenti media.  Essi, inoltre, permettono la diffusione delle 
informazioni da un singolo punto a più punti, così come avviene per la 
trasmissione satellitare diretta per la televisione o per la trasmissione 
dati”. 
Per servizi a valore aggiunto s’intende la fornitura a terzi di servizi di 
trasmissione arricchiti di componenti a valore aggiunto che vanno al di 
là del puro trasporto, impiegando infrastrutture che sono proprie o 
possedute dai gestori di infrastrutture.  Questi servizi oggi rappresentano 
una forte leva competitiva, nel ridisegno delle posizioni nel settore e dei 
suoi confini.  Oggi anche gli operatori pubblici hanno licenze per la 
fornitura di un’ampia gamma di servizi ai loro clienti e questa loro 
posizione li rende i service provider dominanti nel mercato, anche se 
subiscono la minaccia di una nuova categoria (come già accennato) di 
operatori: quelli che fondano il loro business non sul trasporto ma sui 
servizi all’utenza. 
Per comprendere però meglio quale sarà l’evoluzione che gli operatori 
pubblici subiranno, occorre sempre considerare l’ottica del consumatore.  
Questi cercherà un pacchetto di caratteristiche, prodotti e applicazioni 
che soddisfino un’insieme di bisogni.  Questi ultimi vanno dalla TV 
interattiva al controllo della salute, dal telelavoro alla messaggeria 
 1.2.  Lo spazio di mercato 15 
elettronica, ecc., in sostanza ciò che permette al cliente di entrare nel 
mondo dell’informazione. 
È da osservare che i servizi a valore aggiunto, nonostante la rilevanza 
che potenzialmente potrebbero assumere in una reale economia fondata 
sull’informazione, hanno per il momento una diffusione contenuta.  La 
necessità di affittare le linee dagli OP e il fatto che esistano rilevanti 
economie di scopo tra servizi di base e a valore aggiunto spiegano il loro 
scarso sviluppo, ma soprattutto il persistere, per il momento del potere 
dei vecchi operatori.  Comunque, data l’esistenza di molte fattispecie, ci 
sembra opportuno dare sin dall’inizio una classificazione del settore dei 
servizi a valore aggiunto.  Lo spettro varia dai network-oriented 
management services che offrono semplici servizi di trasmissione ed 
includono servizi verticali, specifici a particolari settori commerciali, e 
servizi orizzontali, generali e indipendenti dal settore di appartenenza 
dell’utente finale.  Concentreremo la nostra attenzione in particolare su 
quei servizi che si ritiene avranno un maggiore impatto: 
 
· EDI (Electronic Data Interchange) 
· videoconferencing 
· on-line database services 
· e-mail 
· electronic banking services 
· telelavoro 
· Intelligent Transportation Systems