La consulenza finanziaria: dal promotore finanziario al consulente indipendente
L'attuale evoluzione legislativa europea, in riferimento all'attività di consulenza finanziaria, si può suddividere in due macro-categorie in risposta alle esigenze di investimento dei risparmiatori. Da un lato ci sono le banche e le SIM che possono trovarsi ad operare in conflitto di interesse nelle attività di collocamento di prodotti e servizi finanziari, e si avvalgono dei promotori finanziari, in qualità di monomandatari, per promuovere il proprio servizio di consulenza nelle offerte fuori sede; dall'altro una categoria di professionisti, privi di conflitto di interesse, che hanno come scopo l'ottenimento del risultato positivo nel completo interesse del cliente, consigliando portagofli di investimento efficienti e diversificati sui vari prodotti e strumenti finanziari offerti dal mercato.
La crisi finanziaria attuale ha fatto crescere, in una percentuale sempre maggiore di investitori, la consapevolezza nel valore aggiunto offerto dalla consulenza finanziaria indipendente, permettendo così un rapido sviluppo della consulenza "fee only".
L'elaborato ripercorre l'evoluzione legislativa nazionale e comunitaria, per passare poi alla presentazione e contrapposizione della figura del consulente finanziario rispetto al promotore finanziario.
Il terzo capitolo presenta le associazioni di categoria ANASF e NAFOP e il network Consultique.
Al quarto capitolo vengono presentati i principali prodotti finanziari sui quali viene prestata consulenza, ad esempio i fondi comuni di investimento, le obbligazioni, gli etf, i mutui.
Al quinto e ultimo capitolo viene descritta brevemente l'esperienza americana in materia.
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Informazioni tesi
| Autore: | Leda Zanfranceschi |
| Tipo: | Tesi di Laurea |
| Anno: | 2010-11 |
| Università: | Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia |
| Facoltà: | Economia |
| Corso: | Economia Aziendale |
| Relatore: | Giuliana Martina |
| Lingua: | Italiano |
| Num. pagine: | 112 |
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La consulenza finanziaria fee only
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